Inserimento di un nuovo preventivo

Kya CRM Agents consente l’inserimento di un nuovo preventivo in pochissimi click ed è completamente automatizzato!

I prodotti sono filtrati in base alla scelta del fornitore e del listino prodotti.

L’aggiunta di un prodotto richiede un semplice click di selezione del prodotto e l’inserimento della quantità e di eventuale sconto.

Le modalità di pagamento sono configurabili da una tabella dedicata dove è possibile personalizzare sconto e scadenza di pagamento in giorni.

Selezionando nel preventivo una modalità di pagamento il sistema applica in automatico sconto e scadenza di pagamento.

Inoltre in ogni momento, prima che il preventivo venga salvato, è possibile avere un anteprima dei del preventivo (con totali parziali e finali calcolati in tempo reale) con un semplice click su “Anteprima dettaglio preventivo”.

Nuovo Preventivo

Anteprima Preventivo

Gestione Preventivi

Oltre ad un potente motore di ricerca che consente di ricercare un preventivo in base a numerosi filtri di ricerca, il sistema offre la possibilità con un semplice click di:

• Visualizzare un’anteprima veloce del preventivo
  

• Esportare in formato PDF il preventivo (per allegarlo ad esempio ad un appuntamento)
  

• Inviare al cliente, all’agenzia e/o all’ agente un’email con il preventivo allegato
  All’atto dell’invio il sistema imposta la data invio e lo stato di invio, in modo da poter filtrare i preventivo che non sono stati ancora inviati.
  

Informazioni fondamentale è lo stato del preventivo:

• Respinto

• In Attesa

• Accettato

Questa informazione è inserita anche come filtro di ricerca in modo da poter filtrare i preventivi in base al loro stato.
Il sistema consente di cambiare lo stato del preventivo da In attesa / Respinto ad Accettato con un semplice click sull’icona presente nella colonna “Stato”.
E quando il preventivo viene accettato il sistema trasforma in automatico il preventivo in ordine!

Gestione Preventivi

Infine in home page è presente tra le statistiche il numero di preventivi in attesa.
Al click il sistema reindirizza alla pagina dei preventivi già con il filtro “In attesa” applicato.

Preventivi in Attesa Home Page